Frissítve: 2026. október 8. · SimplyX integrációs útmutató
A számlázás marad az ERP-ben
Az ERP-ből API-n vagy SFTP-n érkező számlaadatokat a SimplyX RTIR dolgozza fel. Ha nincs kész NAV XML, a forrásmezőkből egyedi átalakítással készítjük el a beküldéshez szükséges szerkezetet.
Ezt kérjük a felméréshez
- Az ERP neve, verziója és számlázómodulja.
- Az API leírása vagy egy anonimizált mintafájl az SFTP-adatátadáshoz.
- Mikor és hogyan jut el hozzánk az új vagy módosított számla adata.
Mit kell megfeleltetni?
Mezőnként rögzítjük, honnan érkezik az adat és milyen átalakítás kell hozzá. Átnézzük a számlaazonosítót, a felek adatait, a dátumokat, pénznemet, adókezelést, tételösszegeket és a módosítási hivatkozásokat. A pontos mezőkövetelményeket a NAV interfészleírása adja meg.
Példa az adatátalakításra
| Forrásmező | Felhasználás | Feladat |
|---|---|---|
| invoice_number | Számlaazonosító | Azonosító és hivatkozások megőrzése |
| currency_code | Pénznem | Kód megfeleltetése és ellenőrzése |
| tax_category | Adókezelés | Üzleti jelentés egyeztetése a pénzüggyel |
Hiányzó üzleti adatnál a forrást a pénzügyi és IT-csapattal kell rendezni.
Milyen eseteket tesztelünk?
- Normál számla, módosítás és érvénytelenítés, ahol ezek érintettek.
- Pénznemek, kerekítés és eltérő adókezelések.
- Hiányzó adat, NAV-elutasítás és megszakadt kapcsolat.
- A tényleges NAV-feldolgozási eredmény és annak visszakereshetősége.
Ki mit vállal?
Az ERP felelőse biztosítja a számlaadatokat és az egyeztetett adatátadást. A SimplyX az illesztésben vállalt átalakítást, beküldést és NAV-státuszkövetést végzi. Indulás előtt kijelöljük, ki javítja az üzleti adatokat, és ki intézkedik technikai hiba esetén.
Kérdések a bevezetés előtt
Pótolja a mapping az ERP-ből hiányzó adatokat?
Az elérhető adatokat átalakíthatja, de hiányzó üzleti tényeket nem találhat ki. A szükséges adatok forrását és felelősét a felmérésen kell tisztázni.
Egy ERP márkaneve kész integrációt jelent?
Nem. A verzió, modul, API vagy SFTP, mezők és munkafolyamat határozzák meg a kapcsolatot. Az éles támogatást a tényleges konfigurációra kell megerősíteni.
Források
A fenti lépések a SimplyX bevezetési útmutatóját alkotják. A technikai követelményeket a NAV hivatalos interfészleírása határozza meg.
Kapcsolódó útmutatók
Írja meg az ERP nevét, a regisztráció állapotát, a számlavolument és a forrásformátumot.